La Plantilla Excel Cartera de Inversión está disponible en formato Excel (.xlsx) y como una hoja de cálculo de Google (Spreadsheet).
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Características de la Plantilla Excel Cartera de Inversión
- ✔️ Seguimiento detallado de tus inversiones y rendimientos
- ✔️ Cálculo automático del rendimiento de la cartera
- ✔️ Registro minucioso de todas las transacciones financieras
- ✔️ Análisis por tipo de activo y periodo de tiempo
- ✔️ Exportación en formatos: XLSX y Google Sheets
- ✔️ Filtrado sencillo y efectivo de tus datos de inversión
- ✔️ Gráficos interactivos para visualización de resultados
- ✔️ Cálculos automáticos mensuales y anuales
- ✔️ Plantilla completamente ajustable y de fácil modificación
- ✔️ Hoja de ejemplo disponible para descarga inmediata
Instrucciones
- 1. Ingresar información del inversor: Completa los campos con el nombre, tipo de inversión y detalles relevantes.
- 2. Definir periodo de inversión: Especifica las fechas de inicio y finalización para calcular la duración de la inversión.
- 3. Añadir activos financieros: Registra los activos y sus respectivos montos de inversión.
- 4. Cálculo de rentabilidad: Observa en tiempo real el rendimiento de la inversión basado en los datos ingresados.
- 5. Revisar rendimiento de activos: Consulta un desglose visual de las ganancias y pérdidas en una tabla estructurada.
- 6. Generar reportes financieros: Obtén informes detallados y gráficos para evaluar el estado de la cartera.
Aquí tienes 6 plantillas predefinidas para la gestión de tu Cartera de Inversión, diseñadas para ayudar a optimizar el seguimiento y análisis de tus inversiones. Cada plantilla cuenta con funcionalidades específicas para facilitar la administración de tu portafolio:
Plantilla Excel Cartera De Inversión
Explora nuestras plantillas para gestionar tu cartera de inversión de manera sencilla:
